Os dados do cliente, prontos para o próximo documento.

Salve uma vez os dados comerciais e fiscais de cada cliente e reaproveite em tudo o que criar depois.

O que costuma acontecer hoje

  • Os dados fiscais estão num e-mail de oito meses atrás
  • Cada documento novo começa copiando informação de outro
  • Ninguém sabe quantos documentos aquele cliente já tem nem o que ele deve

Como a Pagatu resolve

  1. 1Cadastre o cliente
  2. 2Organize os dados dele
  3. 3Crie o próximo documento ou projeto
Assistente de novo documento na Pagatu: primeiro o tipo e o cliente, depois o serviço com ajuda da IA

Com o que você fica

Uma ficha por cliente com os dados, os documentos e o saldo dele, alimentando o que você fizer em seguida.

Recursos envolvidos

Antes de empezar

Os dados do cliente entram sozinhos no documento?

Sim. Eles entram como variáveis, então você não digita de novo nem erra ao copiar.

Teste com o seu próximo cliente.

Crie a conta, monte um documento de verdade e veja como o percurso inteiro se comporta.

Testar grátis